不過，也有上市公司的股東們呈現(xiàn)不同的操作，10月7日—8日期間，有21家公司正想盡辦法回購、增持。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，上市公司的股東們在岔路口所做的選擇，并不一定和其業(yè)績完全相關(guān)，但結(jié)合股價波動和公司的反應(yīng)，可以一定程度看出股東們對公司的未來發(fā)展是否有信心。
發(fā)布減持公告超百家
統(tǒng)計(jì)10月8日近100封減持公告后，鈦媒體APP注意到，計(jì)劃減持比例最高的是萬朗磁塑（603150.SH），其股東金通安益擬以集中競價、大宗交易的方式合計(jì)減持公司股份不超過720萬股，比例不超過公司總股本的8.42%。半年報(bào)顯示，金通安益持有萬朗磁塑8.42%股份，可謂“清倉式”減持。
另外，擬減持比例較大的還有福賽（301529.SZ）和南芯（688484.SH）。福賽公告稱，股東陸體超擬合計(jì)減持不超過6%公司股份；南芯公告，上海集電等股東擬合計(jì)減持不超過5%公司股份。
而從減持?jǐn)?shù)量上看，中谷物流（603565.SH）的股東寧波谷澤投資管理合伙企業(yè)計(jì)劃通過集中競價、大宗交易方式減持公司股份，合計(jì)不超過6300.19萬股，不超過公司總股本的3%，減持股份數(shù)量較多，按照其8.5元左右的價格計(jì)算，預(yù)計(jì)套現(xiàn)5.3億元。
值得注意的是，此次減持的股份里，有不少公司是IPO前獲得。如前文提到過的萬朗磁塑，其股東金通安益就擬將IPO前所獲得的股份“清倉”。
另外，杭叉集團(tuán)（603298.SH）總經(jīng)理助理兼董秘陳賽民目前持有公司股票 427萬股，約占公司總股本的 0.3260%。10月8日晚，陳賽民計(jì)劃通過集中競價方式減持所持有的公司股份合計(jì)不超過100萬股，即不超過公司當(dāng)前總股本的 0.0763%，擬減持股份來源也是IPO前取得。
良品鋪?zhàn)樱?03719.SH）股東達(dá)永有限持有公司股份8886.61萬股，占公司總股本的22.16%，該等股份均來源于公司IPO前。公司稱，因自身資金需求，達(dá)永有限計(jì)劃通過集中競價或大宗交易方式減持公司股份合計(jì)不超過1203萬股，即不超過公司總股本的3%。
鈦媒體APP注意到，2020年2月24日，良品鋪?zhàn)右?1.9元/股的發(fā)行價登陸上交所，上市首日漲超44%，市值突破68億元；隨后連續(xù)多個漲停板，2020年7月達(dá)到87.24元/股的歷史高點(diǎn)。隨后，良品鋪?zhàn)庸蓛r整體持續(xù)走低，目前才回到13元成本價格附近，達(dá)永有限在此時減持，也是借機(jī)回本“解套”。
除了IPO以及大宗交易，也有公司減持股份來源于重組。天山鋁業(yè)（002532.SZ）10月8日晚公告稱，公司于2024年9月30日收到公司持股5%以上股東華融致誠柒號出具的《關(guān)于減持股份的告知函》，華融致誠柒號持有公司股份2.33億股，占公司總股本的比例5.00%，擬減持比例不超過公司總股本0.00123%，股份來源重組上市。
據(jù)鈦媒體APP粗略估算，這一波減持潮的減持股份占總股本比例多數(shù)在3%左右，多集中于大股東減持，而高管們的減持比例占比大多不到0.1%。
但也有公司高管呈現(xiàn)出集體減持，例如揚(yáng)帆新材（300637.SZ）公告稱，2024 年 7 月 30 日至 2024 年 10 月 8 日期間，劉輝、樊相東、朱俊飛、陶明和上官云明分別通過集中競價交易方式進(jìn)行減持，合計(jì)減持比例為0.05%。
值得注意的是，也有公司高管在減持中出現(xiàn)了錯誤操作。
例如，芯源微（688037.SH）公告稱，宗潤福通過集中競價交易方式合計(jì)已減持股份數(shù)量30萬股，約占當(dāng)前公司總股本的0.1494%；顧永田通過集中競價交易方式合計(jì)已減持股份數(shù)量45530股，約占當(dāng)前公司總股本的0.0227%；汪明波通過集中競價交易方式合計(jì)已減持股份數(shù)量21605股，約占當(dāng)前公司總股本的0.0108%。
但崔曉微在通過集中競價交易時，減持了46058股，約占當(dāng)前公司總股本的0.0229%，超出減持計(jì)劃數(shù)量上限93股，在發(fā)現(xiàn)上述情況后，崔曉微及時主動通知公司，并出具了關(guān)于本次減持的情況說明。
有分析人士指出，近期A股情緒明顯好轉(zhuǎn)，不少上市公司的股價漲幅較大，部分股東選擇在此時套現(xiàn)也在所難免。
鈦媒體APP還發(fā)現(xiàn)，除了A股公司股東減持之外，港股也有公司遭遇了股東減持。據(jù)港交所披露易數(shù)據(jù)，中國銀河（06881.HK）股東焉雨晴在10月7日減持3923.3萬股H股，平均價格為10.479港元，涉資約4.11億港元。焉雨晴的持股百分比由5.63%降至4.57%。從中國銀河港股股價來看，10月7日，該股股價達(dá)到階段新高11港元/股，10月8日，該股股價下跌超32%。上述減持情況可謂“精準(zhǔn)”套現(xiàn)在了高點(diǎn)。
增持方式花樣百出
各種公司大幅減持的另一邊，也有少部分公司在市場普漲情緒下持續(xù)增持公司股份。其方式也是五花八門，甚至還出現(xiàn)了A股史上首例貸款“增持”。
10月7日晚，科創(chuàng)板上市公司佰仁醫(yī)療（688198.SH）公告稱，控股股東、實(shí)際控制人金磊將增持公司股份，而增持股份的資金來源為專項(xiàng)貸款資金。據(jù)悉，這是中國人民銀行創(chuàng)設(shè)股票回購、增持專項(xiàng)再貸款之后，A股首例擬使用貸款資金增持的上市公司。
值得注意的是，本增持計(jì)劃將不設(shè)增持股份價格的上下限。增持主體亦將根據(jù)公司股票價格波動情況及資本市場整體趨勢擇機(jī)增持。
據(jù)了解，9月24日，央行行長潘功勝在國新辦發(fā)布會上表示，將創(chuàng)設(shè)股票回購增持再貸款，引導(dǎo)商業(yè)銀行向上市公司和主要股東提供貸款，用于回購增持上市公司股票。央行將向商業(yè)銀行發(fā)放再貸款，提供的資金支持比例是服務(wù)再貸款利率1.75%，商業(yè)銀行給客戶辦貸款的時候利率增加0.5個百分點(diǎn)，即2.25%。首期股票回購增持專項(xiàng)再貸款規(guī)模為3000億元。
中信證券指出，股東增持及公司回購在資金上將得到進(jìn)一步支持，增持回購活躍度或進(jìn)一步提升，應(yīng)當(dāng)重視增量資金帶來的投資機(jī)會。10月8日，佰仁醫(yī)療開盤一字漲停，報(bào)139.18元/股，封單近3億元。不過，佰仁醫(yī)療隨后更新了增持公告，資金安排變更為“增持主體本次擬通過使用自有或自籌資金增持公司A股股份”。
同在10月7日，山鷹國際（600567.SH）以另一種方式“增持”公司股份，公告顯示，公司擬調(diào)整股份回購方案，將股份回購價格上限由1.69元/股調(diào)整為2.34元/股；將回購資金總額由不低于3.5億元且不超過7億元（均含本數(shù)）調(diào)整為不低于6億元且不超過12億元（均含本數(shù)）；將回購資金來源由公司自有資金調(diào)整為公司自有資金或自籌資金。
公司解釋，調(diào)整方案的原因，是因?yàn)榻谟捎谑苜Y本市場及公司股價變化等情況影響，公司股票價格已超出原回購方案擬定的回購價格上限，基于對公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展、市場價值等方面的信心，決定上調(diào)回購資金總額及回購價格上限，并增加回購資金來源。
此外，在9月30日-10月8日期間，ST股*ST吉藥（300108.SZ）、*ST金科（000656.SZ）也發(fā)布了增持計(jì)劃，增持主體為公司高管以及實(shí)控人，其股價目前都在1-2元左右徘徊。
增減持體現(xiàn)信心所在
回看近期減持或者增持的上市公司，其業(yè)績表現(xiàn)也不盡相同，近期股東減持幅度較大的公司，經(jīng)營基本面較差，股價前期經(jīng)歷了較大跌幅。
例如，9月30日被大股東減持1.13%的永輝超市（601933.SH），其業(yè)績已連續(xù)三年出現(xiàn)虧損。根據(jù)財(cái)報(bào)，2021年～2023年，永輝超市的營收分別為910.62億元、900.91億元和786.42億元，同比減少2.29%、1.07%和12.71%；歸母凈利潤分別為-39.44億元、-27.63億元、-13.29億元。近三年來，永輝超市也經(jīng)歷股價滑鐵盧，2020年5月達(dá)到階段性高點(diǎn)10.95元/股后就持續(xù)下行，近一年來徘徊在3元/股下方。
另一方面，部分選擇減持的股東此前曾因股價持續(xù)走低被套牢，股市行情轉(zhuǎn)暖提供了解套的機(jī)會。以9月30日減持的騰遠(yuǎn)鈷業(yè)（301219.SZ）為例，根據(jù)公告，該公司持股5%以上股東贛鋒鋰業(yè)擬在3個月內(nèi)通過集中競價交易方式減持公司股份不超過268.9963萬股。根據(jù)招股說明書，2022年騰遠(yuǎn)鈷業(yè)戰(zhàn)略配售時，贛鋒鋰業(yè)獲配114.96萬股，獲配金額約2億元。IPO發(fā)行價173.98元/股。但隨后騰遠(yuǎn)鈷業(yè)一路下跌，此次大漲前的9月23日股價僅為34.25元/股。目前其股價為62.46元/股，仍未完全收復(fù)失地。
而另一邊，大幅增持的公司則在近期取得了較好的業(yè)績表現(xiàn)。如9月27日發(fā)布增持公告的賽恩斯（688480.SH），其公告稱，公司控股股東高偉榮擬使用自籌資金，自2024年9月30日起6個月內(nèi)，通過上交所交易系統(tǒng)允許的方式（包括但不限于集中競價、連續(xù)競價、大宗交易等）增持公司股票，增持金額為2000萬元至3000萬元。今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營收3.56億元，同比增加32.68%，歸屬凈利潤1.15億元，同比增加216.75%。
當(dāng)然，也有部分牛股在近半年里股價遭遇“錯殺”，公司的增持意愿也十分強(qiáng)烈，例如，“東北藥茅”長春高新（000661.SZ）今年市值大幅，盡管近幾日公司股價持續(xù)上漲，但最新市值仍然只有481億元，與2021年5月的最高市值2086億元相差甚遠(yuǎn)。
9月26日，長春高新包括董事長姜云濤、董事兼副總經(jīng)理李秀峰、董事兼副總經(jīng)理王志剛，以及董事會秘書李洪諭在內(nèi)的9名董監(jiān)高，于9月26日以集中競價交易方式合計(jì)增持公司股份2081.97萬元。但從業(yè)績上看，2024年上半年，長春高新營業(yè)收入為66.39億元，同比增長7.63%；但凈利潤為17.2億元，同比下降20.4%。
有市場分析人士對鈦媒體APP表示，減持和增持從一定程度上并不能完全和業(yè)績呈現(xiàn)相關(guān)性，但在某種程度上，卻可以反映公司對未來發(fā)展的信心所在，在未來的市場走勢中，投資者需要密切關(guān)注上市公司股東的動向，同時結(jié)合公司基本面和市場整體環(huán)境做出理性判斷。
注：文/于瑩，信息來自：鈦媒體(公眾號ID：taimeiti)，本文為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表億邦動力立場。