宏觀新聞

1、國務院總理李強6月25日上午在大連會見世界經(jīng)濟論壇主席施瓦布。李強表示，當前世界經(jīng)濟復蘇乏力，找到新的增長動能尤為關鍵。未來產(chǎn)業(yè)將是全球經(jīng)濟增長的最活躍力量，以人工智能、生物技術、綠色能源等為代表的技術突破，將創(chuàng)造具有高成長性的新賽道新業(yè)態(tài)。

2、在昨日的外交部記者會上，有記者稱，由于“產(chǎn)能過剩”的問題，加拿大考慮對中國電動汽車征收進口關稅。對此，中國外交部發(fā)言人毛寧說，中方始終認為將經(jīng)貿(mào)問題政治化，人為設置貿(mào)易壁壘，只會破壞中加或者是世界的正常經(jīng)貿(mào)合作，會損害國際產(chǎn)供鏈的穩(wěn)定和全球應對氣候變化的努力，不符合任何一方的利益。

3、為進一步促進中外人員往來，中方?jīng)Q定擴大免簽國家范圍，對新西蘭、澳大利亞、波蘭3個國家持普通護照人員試行免簽政策。2024年7月1日至2025年12月31日期間，上述國家持普通護照人員來華經(jīng)商、旅游觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免簽入境。

4、金融穩(wěn)定法草案25日提請十四屆全國人大常委會第十次會議進行二次審議。草案二審稿明確中央金融工作領導機構及其職責，完善關于金融風險防范處置相關規(guī)定。

5、美聯(lián)儲理事鮑曼表示，不預計2024年會有任何降息行動，將預期降息時間改為2025年。隨著通脹下降，美國將需要降息。

行業(yè)新聞

1、自然資源部正和有關部門研究如何盤活利用已出讓未開發(fā)土地的政策，支持地方政府收回、收購閑置土地。妥善處置和盤活尚未開發(fā)或已開工未竣工的存量土地，推動房地產(chǎn)企業(yè)緩解困難和壓降債務，促進土地資源高效利用，是新一輪保交房的工作重點之一。

2、近日網(wǎng)絡流傳著摩根大通看空中國股市的“小作文”，傳言稱摩根大通預測滬指或在年內(nèi)下探至2398點。對此，記者向摩根大通求證，摩根大通方面表示從未發(fā)表過相關研究報告。根據(jù)摩根大通預測，到2024年底之前，滬深300基本情境預期是3900點，審慎預期為3500點，樂觀預期為4200點。

3、財聯(lián)社記者獲悉，基金公司與券商下調(diào)傭金協(xié)議的重新簽署也陸續(xù)收官。華南某公募副總表示，7月1日開始，公募傭金率標準將統(tǒng)一按照監(jiān)管要求執(zhí)行。

4、蘇州市公安局發(fā)布通知，非蘇州戶籍人員在本市擁有合法產(chǎn)權住房或購買新建商品住房且完成網(wǎng)簽備案的，可申請戶口遷入，其配偶、子女、父母也可隨遷。

5、住房城鄉(xiāng)建設部、金融監(jiān)管總局6月24日聯(lián)合召開保交房政策培訓視頻會議，會議強調(diào)，要堅持目標導向和問題導向，明確保交房工作的目標與標準；要壓實地方政府、房地產(chǎn)企業(yè)、金融機構各方責任，加強“白名單”的審核把關。

6、《國務院關于2023年度中央預算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》顯示，就金融領域而言，存在套取政策紅利妨礙政策措施落實的情況。報告還顯示，4家銀行680.59億元名義上投向科技創(chuàng)新領域的貸款被挪作他用或空轉套利。

7、財政部等4部門印發(fā)通知實施設備更新貸款財政貼息政策。貼息標準為：銀行向經(jīng)營主體發(fā)放的貸款符合再貸款報銷條件的，中央財政對經(jīng)營主體的銀行貸款本金貼息1個百分點。按照相關貸款資金劃付供應商賬戶之日起予以貼息，貼息期限不超過2年。

8、OpenAI在6月25日凌晨明確，將從7月9日起停止其不支持的國家和地區(qū)的API使用，中國在禁用之列。昨日下午，多家國內(nèi)大模型廠商立刻上線了相應的“搬家”方案。

公司新聞

1、伯克希爾6月19日以平均每股234.57港元出售比亞迪201.75萬股H股。

2、針對公司股價跌停，賽力斯內(nèi)部人士表示，這是市場的正常波動和表現(xiàn)，如果有必要公司會另行說明。對于市場傳聞的廣發(fā)系劉格崧爆倉導致股價下跌，該人士表示并不知情。

3、天合光能公告，擬以10億元-12億元回購公司股份。

4、浙江龍盛公告，控股股東擬2億元至4億元增持公司股份。

5、ST高鴻公告，聯(lián)合開發(fā)的車聯(lián)網(wǎng)芯片已進入MPW生產(chǎn)階段。

6、博俊科技在互動平臺表示，公司前十大流通股東不存在轉融通的情況，此前報道的數(shù)據(jù)差異是由于口徑不一致所致。

7、陽光乳業(yè)公告，控股股東擬2000萬元至4000萬元增持公司股份。

8、凌鋼股份公告，擬以1億至2億元回購公司股份用于股權激勵，控股股東凌鋼集團計劃增持4000萬至8000萬元公司股份。

9、金麒麟公告，其股票短期漲幅高于同期行業(yè)和上證指數(shù)，存在市場情緒過熱的情況。

環(huán)球市場

1、美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指跌0.75%，納指漲1.26%，標普500指數(shù)漲0.4%，熱門科技股多數(shù)上漲，英偉達漲超6%，熱門中概股多數(shù)下跌，納斯達克中國金龍指數(shù)跌1.29%。

2、WTI原油期貨結算價跌0.98%，報80.83美元/桶；布倫特原油期貨結算價跌1.16%，報85.01美元/桶。

3、COMEX黃金期貨收跌0.54%，報2331.7美元/盎司；COMEX白銀期貨收跌2.05%，報28.92美元/盎司。

投資機會參考

1、主流廠商減產(chǎn)挺價，該產(chǎn)品主流品種價格近一個月漲近10%

根據(jù)百川資訊數(shù)據(jù)，自5月24日起，滌綸長絲部分主流工廠開始采取先保價再限產(chǎn)減產(chǎn)以達到降庫存和修復利潤的目的。截至2024年6月22日，滌綸長絲主要品種預取向絲（POY）、拉伸變形絲（DTY）、全拉伸絲（FDY）價格分別為7975、9350、8350元/噸，相比于一個月前上漲7.8%、3.9%和3.7%。

湘財證券分析指出，近期中國滌綸長絲主流廠商減產(chǎn)或停產(chǎn)改造，以此挺價，目前已現(xiàn)成效。中長期看，國內(nèi)滌綸長絲投產(chǎn)高峰期已過，預計未來供給端擴產(chǎn)有限，需求端國內(nèi)紡織服裝零售額累計同比增速維持正增長，美國服裝去庫存或將接近尾聲，從而有望拉動滌綸長絲的需求，滌綸長絲的景氣度有望上行。

2、關于“車路云一體化”等，國家發(fā)改委等部門重磅發(fā)文

國家發(fā)展改革委等部門印發(fā)《關于打造消費新場景培育消費新增長點的措施》。其中提出，拓展汽車消費新場景。鼓勵限購城市放寬車輛購買限制，增發(fā)購車指標。通過中央財政和地方政府聯(lián)動，安排資金支持符合條件的老舊汽車報廢更新。鼓勵有條件的地方支持汽車置換更新。擴大公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點范圍。穩(wěn)步推進自動駕駛商業(yè)化落地運營，打造高階智能駕駛新場景。開展智能汽車“車路云一體化”應用試點。

東方證券認為，車路云一體化建設項目不僅可以推進自動駕駛的商業(yè)化進程，還將為智慧交通、安全出行等多方面賦能，有望成為我國政府堅定支持、重點發(fā)展的方向。車路云一體化建設涉及項目、產(chǎn)品以及地域廣泛，多家智慧交通相關公司有望獲益。

3、三星新一代折疊屏手機即將發(fā)布

據(jù)媒體報道，三星計劃在7月10日的Galaxy Unpacked活動上正式推出其新一代折疊屏手機——Z Flip6和Z Fold6。據(jù)一家三星體驗店的消息透露，這兩款手機，即代號為B6的Z Flip6和代號為Q6的Z Fold6，將于6月26日開始接受預訂。據(jù)悉，這兩款手機在設計和功能上都有所改進，它們可能擁有更不明顯的折痕、全新的鉸鏈和更亮的屏幕，還可能具備多項Galaxy AI功能。

開源證券表示，Canalys數(shù)據(jù)顯示，2024Q1全球智能手機出貨量同比增長11%，智能手機在經(jīng)歷2021Q3以來下行周期后，在2023Q4開始回暖明顯。2024年消費電子有望實現(xiàn)更為明顯的復蘇，AI手機迭代疊加消費電子景氣回暖，推薦設備、散熱、鈦合金等增量方向。

4、“千帆星座”首批組網(wǎng)衛(wèi)星即將發(fā)射，商業(yè)航天是新一輪科技革命重要驅動力

“千帆星座”首批組網(wǎng)衛(wèi)星發(fā)射儀式將于8月5日在太原舉行，這意味著中國版“星鏈”即將閃耀星空。“千帆星座”計劃即“G60星鏈”計劃。根據(jù)規(guī)劃，一期將完成發(fā)射1296顆衛(wèi)星，未來將打造1.4萬多顆低軌寬頻多媒體衛(wèi)星的組網(wǎng)。

當前，商業(yè)航天競爭成為全球航天競爭的主要形態(tài)之一，成為新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革的重要驅動力。一系列重大政策落地釋放，正推動商業(yè)航天加速發(fā)展。東方證券認為，2023年中國商業(yè)航天迎來了真正的元年，產(chǎn)業(yè)鏈開始成熟，基礎設施越來越完善，需求逐漸明確。2024年商業(yè)航天首次被寫入政府工作報告，后續(xù)GW星座和G60星鏈有望逐步進入招標期和密集發(fā)射期，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈正式迎來發(fā)展機遇期。上游空間段衛(wèi)星制造和衛(wèi)星發(fā)射環(huán)節(jié)率先受益，其次是地面段網(wǎng)絡建設設備和應用終端。關注產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的核心供應商。

（財聯(lián)社）